当前，显示技术已经赋能千行百业。在手机、平板、电脑、电视、车载、智能穿戴、VR/AR等各个应用场景中，LCD、OLED、Mini/Micro LED、激光显示等多种技术各显神通，大放异彩。作为显示技术的上游环节，设备和材料技术节点与市场竞争格局受到行业的广泛关注。赛迪顾问物联网产业研究中心副总经理刘暾认为，显示产业的下游需求，加速了显示器件性能的迭代更新，一定程度上将引导上游设备和材料的发展趋势。近几年，随着搭载OLED显示屏的消费电子市场需求增长，相关OLED上游材料和设备迎来新的发展机遇。
上游材料设备市场处于波动期
今年以来，显示终端需求略显疲态，这使得国内外上游材料和设备市场结构出现波动。对于全球市场，中国光学光电子行业协会液晶分会数据显示，2023年第一季度国际显示行业营收规模为422亿美元，同比减少27%。预计2023年上半年国际显示行业营收规模约为862亿美元，同比减少19%。
受此影响，上游设备和材料的市场表现也不太乐观。2023年第一季度，国际显示材料营收规模187亿美元，同比减少5%。显示设备营收规模11亿美元，同比减少63%。预计2023年上半年国际显示材料营收规模约为374亿美元，同比减少5%，显示设备营收规模22亿美元，同比减少63%。
对于国内市场，中国光学光电子行业协会液晶分会数据显示，2023年第一季度国内显示行业营收规模为1489亿元，同比减少19%；预计2023年上半年国内显示行业营收规模约为3052亿元，同比减少10%。
国内显示设备和材料市场也被波及并呈现下滑态势。2023年第一季度国内显示材料营收规模为664亿元，同比减少10%；显示设备营收规模9亿元，同比减少64%。预计2023年上半年国内显示材料营收规模664亿元，同比减少10%。显示设备营收规模9亿元，同比减少64%。
OLED带动上游需求增长
虽然受下游显示市场波动影响，上游设备材料市场也有所下滑，但上游设备材料市场也不会持续萎靡。刘暾告诉《中国电子报》记者，下游OLED需求提升，为上游材料设备带来了更多的发展机遇。
随着手机、电视领域OLED屏幕应用的推广，越来越多的数码产品也开始采用OLED面板作为屏幕。《中国电子报》记者了解到，2022年全球OLED面板市场规模超过450亿美元，相比2021年的420亿美元有所上涨。咨询机构Omdia预计，2023年全球电视OLED面板出货量将同比增长约11%，达到852万片，OLED面板渗透率上升至4.1%。其中，在单价1500美元以上的高端电视市场中，OLED电视的出货量占比预计将接近50%。
华经产业研究院数据显示，OLED面板的成本结构主要由设备、有机材料、人工、PCB、玻璃基板和驱动IC等构成。其中，设备和有机材料在所有OLED面板成本中占比最高，分别为35%和23%。
具体来看，在设备方面，Omdia数据显示，在OLED市场的带动下，平板显示器制造设备的全球市场规模有望在2024年以153%的增速反弹至78亿美元。预计到2025年，OLED制造设备的营收将远远大于LCD制造设备。
在材料方面，OLED显示面板采用的技术路线与LCD显示面板不同，LCD中采用的是滤光片、偏光片、背光源组件，而OLED面板中发挥相同功能的是终端材料层。由此，OLED的材料成本在总成本中的占比高于LCD面板材料成本在生产总成本中的比重。随着OLED显示面板市场规模扩大，OLED材料市场也将随之增长。华经产业研究院预测，全球OLED有机材料市场规模将从2019年的9.25亿美元增长到2025年的21.8亿美元。
高世代OLED成为上游增长新动力
如今，第8代OLED等高世代OLED已经成为继刚性OLED、柔性OLED、硅基OLED、TV OLED之后，另一个崭新的行业“赛道”。CINNO Research首席分析师周华预计，2026年将迎来高世代OLED的快速扩张，并将有望带动上游设备材料市场上涨。
“世代”代表玻璃基板的尺寸。随着显示屏面板的发展，每增加一代，尺寸面积约扩大一倍，玻璃基板面积越大，制造大尺寸面板的生产效率也就越高。
受高世代OLED需求增长影响，高世代OLED上游设备和材料在行业内也得到了广泛关注。在设备领域，三星显示正在积极采购第8代OLED的制造设备，其中包括Philoptics生产的激光切割机、FNS Tech生产的用于薄膜晶体管的湿式蚀刻机、KCTech生产的制造清洗机以及HIMS生产的制造拉伸机等。有消息称，LGD和京东方也在积极向佳能tokki采购第8代OLED蒸镀设备。
在材料领域，掩膜版是显示生产过程中必不可少的材料之一。随着高世代OLED产业兴起，很多显示领域龙头企业也在大规模扩充适用于第8代OLED的掩膜版——精细金属掩膜版（FMM）。例如，近期大日本印刷株式会社（DNP）宣布计划投资200亿日元（约合人民币10亿元）扩充日本工厂产能，生产适用于目前主流的第8代OLED面板的大尺寸精细金属掩膜版。韩国材料商丰元精密（Poongwon Precision）也宣布已于近期完成第8代OLED FMM制造设备的引进和安装，有望量产第8代OLED FMM。群智咨询数据显示，随着精细金属掩膜版厂商的良率提升和新产能的释放，预计到2025年全球FMM供应规模将近60万条。
然而，高世代OLED设备和材料存在技术壁垒，且成本较高，短时内能否提振上游设备和材料市场仍有待观察。
在设备方面，从面板厂商的角度来看，第8代OLED产线建设在设备上的投资动辄数百亿元。例如，OLED产线的核心设备——佳能Tokki蒸镀机的价格就在43亿元左右，ULVAC的蒸镀设备也至少价值30亿元。
在FMM等关键材料方面，刘暾表示，由于FMM比纸还薄，因此在制作和使用过程中，易受到如重力、压力、磁力等应力的作用而产生蠕变，生产尺寸越大，弯曲下垂等问题越明显。因此，业界目前还没有实现从第6代OLED FMM向第8代OLED FMM的量产跃升并实现商业化的先例。OLED FMM向高世代产线转变将给材料技术带来极大的挑战。
