四座天价锂矿已诞生!碳酸锂价格近期有望企稳反弹?

来源:电池百人会-电池网编辑部2023-08-14

8月14日,据上海有色网最新报价显示,碳酸锂(99.5% 电池级/国产)报23.95万元/吨,创逾3个月新低。尽管当前国内价跌跌不休,但“抢矿大战”仍在上演,继新疆若羌县瓦石峡南矿勘查探矿权以及四川雅江县斯诺威股权拍出天价之后,又两座天价锂矿诞生:四川李家沟北锂矿勘查权(10.1亿,升值超1771倍)、马尔康市加达锂矿勘查探矿权(42.06亿,升值超1317倍)。

溢价超千倍!又两座天价锂矿诞生

8月13日凌晨,历时三天三夜的四川省马尔康市加达锂矿勘探权拍卖落定。

资料显示,7月21日,四川省马尔康市加达锂矿勘查矿权在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心以网上挂牌的方式出让,面积为21.2247平方公里,首次勘查出让期限为5年,从勘查许可证有效期开始之日起算,挂牌起始价319万元,成交价42.06亿元,较起拍价升值超1317倍,报价次数11,307次。

据悉,四川省马尔康市加达锂矿勘查矿权的竞争主要在竞拍号1397、1675、1270、1818和1213之间展开,角逐竞拍的有1818和1213,最终1213获得拍下矿权。

天价锂矿神秘买家揭晓,今日(8月14日),大中矿业(001203)公告称,公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司(简称:大中新能源)以42.06亿元竞得四川省马尔康市加达锂矿勘探权。

据四川省地质矿产勘查开发局化探队编制的《四川省马尔康市加达锂矿地质技术调查评价报告》,预测勘查区块氧化锂平均品位1.26%,矿石潜在资源量2,967万吨至4,716万吨,氧化锂推断资源量37万吨至60万吨(折合碳酸锂当量92万吨至148万吨),具备大-超大型锂辉石矿产资源潜力。

电池网注意到,另一天价锂矿——四川省金川县李家沟北锂矿勘查权在经历两天激烈竞拍后,于8月11日上午落下帷幕,最高报价为10.1亿元,报价次数3412次,较57万元起拍价升值超1771倍,竞得者为四川能投全资控股四川能投资本控股有限责任公司。据悉,该勘查权首次出让期限为5年,面积为7.551平方千米。

据悉,四川能投旗下的川能动力在李家沟早已有矿产资源布局。此前,川能动力表示,正在全力开展李家沟锂辉石105万吨/年项目建设,项目建成后年产锂精矿约18万吨。本次四川能投竞得李家沟北锂矿勘查区块探矿权,将进一步加码当地锂矿资源布局。

值得一提的是,此前国内市场还有两个关注度较高的拍卖:新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查探矿权拍卖以及四川雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.2857%股权拍卖。

今年2月,志特新材料以60亿元拍下瓦石峡南锂矿的勘查探矿权,溢价385倍,但志特新材料最终并未签署交易合同。4月23日,新疆维吾尔自治区自然资源厅发布公告,取消志特新材料竞得资格,并对其实施联合惩戒,三年内禁止其参与全国矿业权出让交易活动。

2022年5月17日,经过五天五夜的激烈加价鏖战之后,斯诺威股权最终从335.29万元的起拍价翻了近597倍,以约20亿的价格拍板落锤。但最终买家“悔拍”未付款,同年11月25日,斯诺威股权再度拍卖,但最终被中止拍卖,最终宁德时代作为斯诺威公司的重组投资人,顺利拿下斯诺威矿业公司的归属权。

海外买矿风险加大 国内锂矿受热捧

自然资源部统计的全国矿产资源储量数据显示,2022年,已有查明矿产资源储量的163个矿种中,近四成储量均有上升。在非油气矿产方面,锂、等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%。

中汽协最新数据显示,今年1-7月,我国新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆,同比分别增长40%和41.7%,市场占有率达到29%;我国动力电池累计装车量184.4GWh,累计同比增长37.3%。

比亚迪董事长兼总裁王传福表示,现在,中国是全球最大的新能源市场,是当之无愧的新能源汽车强国,在产业规模上,中国新能源汽车出口量全球第一,全球有超过60%的新能源汽车由中国生产销售;在核心技术及产业链上,中国新能源汽车专利公开量占全球的70%,全球有超过63%的动力电池由中国供应。

在国内,电池新能源产业发展势头高涨,但原材料供给风险仍存,海外矿业政策收紧,以及资源侵占风险,已让多家上市公司放弃海外锂矿收购及合作。

7月12日,鹏欣资源、董事长王晋定、常务副总经理储越江被上海证监局出具警示函措施的决定,起因则是该上市公司未能及时披露境外控股子公司矿被合作方强行侵占转移的重大事项。7月19日,鹏欣资源针对上交所二次监管函发布回复公告,详细披露了非洲矿产被强拉的情况。2022年末,鹏欣资源只能在远处进行目测估算,截至年末估测累计被拉走的矿石总量约64万吨。

今年2月13日,中矿资源发布公告,为进一步加强锂矿资源储备,拟出资2000万美元取得位于蒙古国的URT锂矿项目51%权益。7月21日,中矿资源称,《框架协议》签署后,相关各方就投资事项进行了商洽,未达成最终共识。经公司审慎研究并与相关各方友好协商,决定终止《框架协议》并签署了终止与解除协议,本次对外投资事项终止。

今年1月9日,天齐锂业公告,公司控股子公司TLEA拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》,以每股0.50澳元,合计约1.36亿澳元(约6.32亿元)的价格购买ESS的所有股份。本次交易完成后,TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。4月20日,天齐锂业称,控股子公司已终结收购澳大利亚ESS100%股权。对于终止收购的原因,天齐锂业称,未获得ESS股东大会审议通过。

2022年12月24日,协鑫能科披露,全资子公司协鑫锂电与Zim-Thai Tantalum津巴布韦签署了《锂矿资源开发合作协议》。今年7月10日,协鑫能科称,由于客观经济形势发生了重大变化,公司全资子公司协鑫锂电与Zim-ThaiTantalum津巴布韦同意通过友好协商的方式解除《锂矿资源开发合作协议》。

从电池网统计的几次天价锂矿拍卖情况来看,究其原因还是,国际市场锂资源投资存在不稳定性,风险较高,为保障国内锂资源需求,国内锂矿资源拍卖普遍竞争激烈。

保供稳价!国内锂矿开发提速

“我国锂矿种类丰富,有盐湖卤水锂矿、锂辉石矿和锂云母矿,但总体品位较低,优质锂资源较少。主要分布在江西、青海、四川和西藏等4省(区),另外河南和新疆也有少量分布。”自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平介绍,根据2022年度统计数据表明,我国锂矿储量(折氧化锂储量)同比上涨57%。

从上述拍卖信息来看,斯诺威股权、李家沟北锂矿勘查探矿权、马尔康市加达锂矿勘查探矿权三大天价锂矿均分布在四川省内。

据《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)》显示,四川锂矿资源已探明储量占全国总量的50.8%,是我国锂矿资源重要的富集地。

四川的锂矿主要集中在甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因两大矿区,阿坝州的锂辉矿分布在马尔康、金川境内,探明储量(矿石量)1546.5万吨,居四川省第二位,平均品位1%~1.2%。

四川省资源优势明显,但大部分锂矿山均未生产,资源优势未充分释放。今年以来,四川省也加强锂矿资源开发利用力度。

2月8日,四川省人民政府发布《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)》并明确指出,到2025年四川省锂矿石年开采总量将达到100万吨,较2020年增长50%;到2035年,将形成川西锂矿等产业集群。同时,四川省将重点加强川西北稀有贵金属勘查开发区,优化川西锂矿矿业权设置,积极推动甲基卡、可尔因地区锂矿规模化、集约化、绿色化开发利用,加强锂辉石矿铍、铌、钽等共伴生元素综合利用研究,有序推进国家级锂资源基地建设;优化川西北锂矿勘查开发布局,引导矿山联合重组,依托“飞地经济”模式,推动锂矿高质量开发;鼓励和支持川西北锂矿综合利用工程建设,推进川西北锂矿高效利用,加大铍、铌、钽等共伴生稀有元素综合利用科技攻关,促进绿色锂电产业可持续发展。

7月23日,四川西部锂业集团有限公司(简称:西部锂业)揭牌仪式在成都举行。据悉,西部锂业由四川省自然资源投资集团全资子公司天府矿投与四川发展(控股)有限责任公司旗下川发龙蟒(600039)、蜀道投资集团有限责任公司旗下四川路桥(600039)3家省属企业共同组建,将立足阿坝州可尔因地区丰富的锂辉石资源,抢抓新一轮找矿突破战略行动重大机遇,加大锂矿资源勘查开发力度。

除了资源禀赋,四川省在动力电池产业布局方面也成绩突出。研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂电产业特色城市十强研究报告(2022年)》显示,通过对全国锂电产业布局的研究,最终通过筛选出综合得分前十的锂离子电池产业特色城市,其中,四川宜宾、四川遂宁上榜。

2022年,四川宜宾动力电池产业总产值889亿元,增长4.5倍;规划电池产能295GWh,已建成电池产能150GWh;宜宾新能源产业也已做到899亿年产值,超越白酒成为全市产值第一产业。

2022年,四川遂宁锂电产业增加值同比增长304.6%,拉动规上工业增长24.6个百分点,贡献率高达127.7%。在产值规模上,四川裕能、天齐锂业实现两个百亿级锂电企业。

企稳反弹?碳酸锂价格后市展望

7月下旬,广州期货交易所碳酸锂期货、期权上市,连日来,碳酸锂期价大幅下跌。截至上周五(5月11日)收盘,碳酸锂期货主力合约2401连跌5日,周内累计跌幅近9%,收于20.88万元/吨。

金瑞期货研究员曾童认为,碳酸锂主力期货价格触及低位,主要是受到现货市场影响,上游挺价意愿弱,下游原本预期的阶段性补库并未兑现,市场看空情绪明显。

展望后市,曾童认为,市场多预期“金九银十”的旺季会到来,且目前库存并不高,若需求能如期回归,碳酸锂价格或短期有止跌的可能性。

中信证券认为,7月以来,国内锂价震荡下跌。考虑到当前澳洲锂矿扩产缓慢且成本处于较高水平,预计国内锂盐企业成本短时间内难以快速下降,锂价在20万元/吨附近具备一定的成本支撑。回顾上一轮锂价下跌过程中出现的多次横盘企稳行情,判断下半年锂价或在下探到20万元/吨后阶段性企稳。

五矿期货研究中心认为,后市需要关注矿产端供应兑现情况,上游外购锂精矿盐厂因成本倒挂带来的减停产规模,正极材料厂8月下旬订单变化,新能源汽车销售恢复。

从现货端来看,上海钢联新能源研究员李攀近日发文提到,考虑到8月碳酸锂需求端有所下滑,叠加供应端持续平稳放量,碳酸锂价格仍有下跌空间。成本端,外购锂矿的锂盐厂已经成本倒挂,成本端支撑有限。在碳酸锂价格下行期间,对于有成本优势的大厂而言,目前主要以锁量不锁价的长单为主,对于小厂而言,减少库存降低风险更为重要。预计8月碳酸锂价格波动区间为22-26万元/吨,月底或出现小幅震荡。

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