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于清教:全球动力电池供应主要依靠亚洲市场 聚焦敏捷供应链安全与协同之道

2021-12-28来源:电池百人会-电池网陈语 张倩

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电池产业供应链安全困局如何破解企业家峰会现场

电池百人会-电池网12月28日讯(陈语 张倩 山东青岛报道)12月28日上午,在山东青岛召开的电池产业供应链安全困局如何破解企业家峰会上,中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教做了题为《中国锂电池产业:敏捷供应链下安全与协同的迫切性与解决之道》的主题演讲,分享了全球车市电动化转型、2021年-2025年中国新能源汽车销量预测、全球动力电池供应、中国动力电池装机量与产能、敏捷供应链下安全与协同的迫切性与解决之道等,电池网摘选了其部分精彩观点,以飨读者:

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中关村新型电池技术创新联盟秘书长/电池百人会理事长于清教

中国领跑全球车市电动化转型

于清教认为,中国正在领跑全球车市电动化转型。在新能源汽车方面,据外媒公布的数据,今年1-10月,全球新能源乘用车累计销量达484.68万辆,占据全球汽车市场7.2%的份额。其中,分车企来看,销量Top 20企业中,中国车企占据了8个席位;分品牌/车型来看,销量Top 20企业中,中国车企占据了11个席位。同时,截止到12月24日下午收盘(上周五),全球车企市值Top 20中,中国车企占据了6个席位。

据中汽协发布的最新数据,今年1-11月,我国新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长1.7倍;1-11月新能源汽车累计销量渗透率提升至12.7%,其中,11月,新能源汽车市场渗透率已达17.8%,新能源乘用车市场渗透率已接近20%。

于清教预判,今年全年,我国新能源汽车产销量有望突破350万辆;2022年,我国新能源汽车产销量有望突破500万辆;2023年预计超700万辆;2024年突破1000万辆;2025年有望冲刺1300万辆。

随着新能源汽车加速市场渗透,动力电池等供应链(特别是战略资源)安全与协同成为重中之重。

全球动力电池供应主要依靠亚洲市场

从全球来看,动力电池供应主要依靠亚洲市场。韩国市场研究机构SNE Research发布的数据显示,1-10月,全球80个国家/地区注册的电动汽车电池使用总量达到216.2GWh,同比增长116.1%。

装机量排行TOP10企业中,中国企业占据6个席位:宁德时代以67.5GWh(31.2%)位居第一;LG新能源以45.8GWh(21.2%)、松下以28.5GWh(13.2%)分列第2、第3名;排名第4至10位分别是比亚迪、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科,AESC3.2GWh,蜂巢能源为2.1GWh。

于清教表示,对比发现,中国企业今年前10月的市场份额与去年同期相比,普遍呈现上升趋势,而日韩企业则下行趋势明显。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,今年1-11月我国动力电池:产量188.1GWh,同比增长175.5%;装车量128.3GWh,同比增长153.1%。其中,排名前10的企业动力电池装车量为118.1GWh,在总装车量中的占比为92.0%,分别是:宁德时代、比亚迪、中创新航(中航锂电)、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、亿纬锂能、塔菲尔新能源、孚能科技、欣旺达。

另据电池网12月最新的统计数据,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中创新航、欣旺达、蜂巢能源、国轩高科、孚能科技、捷威动力、塔菲尔新能源国内动力电池竞争力TOP10企业规划产能合计已超2.77TWh。

敏捷供应链下安全与协同的迫切性

“这仅仅是国内动力电池竞争力TOP10企业大约到2025年规划产能(2.77Twh),我们的碳酸锂、六氟磷酸锂、(硫酸钴、氢氧化钴、四氧化三股)、、锰、、VC、石墨、电解液、隔膜、铜箔、铝箔等战略资源有多少储备?”在于清教看来,中国已建立起全球最为完善的电动化供应链,锂电池及六大关键电池材料国产化程度均在90%以上,出口市场步伐也在加快。但是,由于2020年三季度以来,我国新能源汽车产销增速超预期,储能、两轮电动车、智能家居、电动工具等细分市场快速扩容,导致锂电池市场需求暴增,电池关键材料及原材料等供应端方面,由于上一轮的行业深度洗牌,企业扩产相对谨慎,材料及设备的扩产速度跟不上电池企业和电动车、储能等市场的扩产步伐,供应链敏捷性不够导致核心原材料供需失衡,价格持续上涨。

具体来看,电池级碳酸锂2020年7月均价不到4.5万元/吨,2021年12月中旬价格已升至25.4万元/吨,上涨近5倍;磷酸铁锂(动力型)2020年7月均价不足3.7万元/吨,2021年12月中旬价格已临近10万元/吨,涨幅超150%;六氟磷酸锂2020年7月最低价格不足7万元/吨,2021年12月中旬价格已突破58万元/吨,上涨逾7倍……铜箔、箔、VC、隔膜、钴、等无一例外呈现战略性集体大涨的局面!

于清教认为,涨价潮的背后,有着多重因素叠加的影响和推动:

一是持续的全球性新冠疫情影响锂、钴、镍等上游原材料的开采与运输;

二是地缘政治因素加剧了资源供应的不稳定性;

三是全球资源争夺战开启,除了矿业巨头,车企、电池企业等实力雄厚的头部企业也加入了战局;

四是电池回收与梯次利用还处于商业化初期,锂、钴、镍等资源循环再利用规模小,行业乱象不断;

五是气候危机正在引发系统性国际安全风险,碳达峰碳中和的紧迫感日益加强,市场需求爆发超预期,中、欧、美三大市场新能源汽车渗透率快速上升,储能、电动工具、电动两轮车、智能家居、电动船舶等多个细分市场需求不断扩容,电池荒、材料荒、设备荒席卷而来,掀起涨价潮。

敏捷供应链下安全与协同的解决之道

对于中国锂电池产业敏捷供应链下安全与协同,于清教提出了以下建议:

加强战略合作。今年以来,上下游企业间签订全方位、多层次的战略协议已成为常态,通过长期订单提前锁定原材料供应,甚至部分未开建的产能也被提前预定、包销。同时,构建多元化供应体系,扶持多家优质供应商。

进行产业链投资。除了提前下单,中上游企业通过收购、参股入股等产业链投资方式深度绑定上游供应商,在保障自身原材料长期稳定供应的同时,在价格方面,也有更多话语权。乐观情况下,还可通过投资企业盈利能力的提前而增厚自身收益。

深化一体化布局。保障供应链安全,除了加强与供应商的合作,还有一个明显的趋势是,一体化项目的投资升温。例如投建磷酸铁锂材料项目时,普遍配套磷酸铁项目建设;扩产负极材料的同时,配套建设石墨化工序;建设电解液项目时,配套建设六氟磷酸锂以及其他含氟新材料项目,建设动力电池项目时,六大核心材料也参与产业集群建设等等。

重视电池回收。双碳目标下,努力减少碳足迹,探索“零碳工厂”实现路径,未来将成为业内企业都将面临的问题。通过电池回收,实现锂、钴、镍等资源的循环利用,不仅有利于提升供应链安全,对于电池新能源产业可持续发展也至关重要。

(以上观点根据会议现场嘉宾发言整理,未经发言者本人审阅。)

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