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吴辉:2025年全球动力电池需求量将超1268GWh 电池材料普遍供需偏紧

2021-12-28来源:电池百人会-电池网陈语 张倩

动力电池,锂电池,电池材料,企业家峰会

电池产业供应链安全困局如何破解企业家峰会现场

电池百人会-电池网12月28日讯(陈语 张倩 山东青岛报道)12月28日上午,在山东青岛召开的电池产业供应链安全困局如何破解企业家峰会上,伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉做了题为《锂电产业链各环节供需关系展望》的主题演讲,分享了锂电下游应用市场回顾与展望、锂电产业链各环节供需展望等,电池网摘选了其部分精彩观点,以飨读者:

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伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉

2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh

据吴辉分享的数据,新能源汽车在全球迎来市场化发展的阶段,2021年全球新能源汽车将达到665万辆,其中,中国产销量将达到350万辆;预计2025年和2030年全球新能源汽车产销量将分别达到2240万辆和4781万辆。

除中国之外,欧洲和美国是全球最大的市场。2021年以来,中国新能源汽车市场超预期发展,渗透率超过欧洲和美国。截止到今年9月,新能源汽车在全球市场渗透率约10%,中国为16%,欧洲约14%,美国仅5%。

同时,随着可再生能源的比重的逐步增加,光伏和风电装机量的快速增长将带动储能电站的大规模发展,吴辉预计,在2025年全球电化学储能电站的累计装机规模将达到150GW,到2030年将达550GW。

此外,通信基站储能、家庭储能未来的发展也值得期待。其他领域,如电动重卡、电动叉车、换电、电动二轮车、电动工具、3C等领域仍将保持平稳的增速。吴辉预计,2025年,中国电动重卡产量将达到1.5万辆;中国电动叉车将达到70万辆;中国电动二轮车的出货量将达到8300万辆,全球电动工具和吸尘器将达到6.7亿台和2.5亿台,全球传统3C领域对锂电池的需求量将达到200GWh。

得益于上述下游需求市场的预期向好,吴辉判断,2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh,加上小型电池和储能电池,合计出货量将达到1615GWh;2030年全球动力电池需求量将达到3083.5GWh,加上小型电池和储能电池,合计出货量将达到3927GWh。“因为市场发展超预期,上述预测数据呈现不断上调的趋势。”吴辉强调。

锂电产业链多个环节将出现供需偏紧

锂电池需求高增长之下,而上游产业链未做好准备,碳酸锂氢氧化锂、正负极材料、电解液、隔膜等相关电池材料普遍出现供需偏紧。

在正极材料领域,吴辉认为,2025年之前LFP材料产能偏紧,2025年之后三元材料需求量将快速上升。

根据EVTank不完全统计,目前中国拥有LFP材料产能60.7万吨,根据主要企业的产能规划,到2025年中国LFP材料产能合计将达到194.2万吨,从需求端来看,2025年全球LFP材料需求量为195.5万吨。考虑到新增产能并不能完全释放,因此,2025年之前LFP材料总体偏紧张。

2025年中国企业规划NCM/NCA正极材料产能194万吨,算上海外产能将超过250万吨,而需求量全球2025年为166.3万吨,因此三元材料产能在2025年之前总体供应较为宽松。

此外,根据不同正极材料对锂金属的需求,折合成碳酸锂,吴辉预计2025年全球锂电池用碳酸锂需求量达到121万吨,2030年锂电池对碳酸锂的需求量将达到310.4万吨。传统行业对碳酸锂的需求量年均在12万吨左右。在供给方面,经测算,全球碳酸锂的有效供给在2025年大约为120万吨,因此碳酸锂资源在未来五年处于紧平衡的状态。市场会通过增加有效供给的方式来满足下游需求的增长。

在负极材料领域,吴辉表示,负极行业总体产能够用,但是关键环节在石墨化,且项目投产存在不确定性,预计2025年全球锂电池用负极材料需求量达到226.2万吨,2030年将达到549.9万吨。在供给方面,据不完全统计,2025年中国主要企业的负极材料产能在2025年将达到281.7万吨,算上海外部分产能,全球负极材料产能大于需求量。但是,负极材料属于高能耗行业,考虑到部分产能因为能耗指标不能完全投产,且石墨化环节是制约负极材料产能释放的关键环节。因此,整个负极材料行业未来基本处于供需平衡状态。

在隔膜领域,吴辉预计,2025年全球锂电池用隔膜需求量达到323.2亿平米,2030年将达到785.6亿平米。而据不完全统计,2025年全球主要企业的隔膜规划产能合计287亿平米,主要产能扩张计划集中在中国企业。考虑到干法隔膜与湿法隔膜的产能结构,以及头部企业与尾部企业的产能结构,有效产能可能更小一些。如果没有新增产能投入,整个隔膜行业的供应将偏紧张。

在电解液领域,吴辉的判断是,电解液规划产能过剩,卡脖子环节在锂盐和添加剂:预计2025年全球锂电池用电解液需求量达到184.2万吨,2030年将达到447.8万吨。而在供给方面,据不完全统计,2025年全球主要企业的电解液规划产能合计330万吨,如果全部按照计划投产,产能将过剩,但是电解液产业链的核心环节不在电解液本身,而在上游的锂盐和添加剂等。

箔领域,吴辉预计2025年全球锂电池用铜箔需求量达到129.3万吨,2030年将达到314.2万吨。据不完全统计,2025年全球主要企业的锂电铜箔规划产能合计106.8万吨,产能严重不足。

(以上观点根据会议现场嘉宾发言整理,未经发言者本人审阅。)

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