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价格重回50万元/吨 两年上涨逾10倍:锂价何时回归理性?

2022-09-15来源:电池百人会-电池网梁小婧

9月13日,继今年3月份之后,电池级碳酸锂价格重回50万元/吨,较今年年初28万元/吨,上涨近80%。

锂价两年上涨逾10倍

据中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教介绍,本轮的电池级碳酸锂价格上涨始于2020年7月左右,当时均价不到4.5万元/吨,到今年3月直接突破50万元/吨。两年的时间,电池级碳酸锂价格上涨了逾10倍。

于清教回忆道,电池级碳酸锂价格在2015年下半年之前,长期保持在4-5万元/吨,接近成本价,由于利润不高,企业缺乏创新提设备与技术的资金与动力,导致提技术长期停滞不前。

2015年年底开始,得益于新能源汽车市场需求的爆发式增长,电池级碳酸锂价格突破10万元/吨,开启了两年多的高位运行期,价格一度逼近18万元/吨。

但是,随后两年多,电池级碳酸锂价格进入负增长期。2018年8月开始,由于产能过剩,电池级碳酸锂价格再次跌破10万元/吨,并在2020年上半年跌至5年前的4-5万元/吨水平。

2020年下半年,电池级碳酸锂价格重回涨势,此后一路疯涨,直至今年3月份突破50万元/吨,并在随后几个月里一直保持46万元/吨以上的价格高位运行。

拿矿难度与成本提升

多家机构预测,随着车市旺季的到来,新能源汽车市场将迎来高增长,锂供需平衡还需要一定的时间,年内锂价或将再创新高。

9月13日,中信证券发布研报分析称,随着9月传统消费旺季的到来,预计新能源汽车将会维持良好表现和高速增长。考虑到当前头部新能源车企订单充足,且预计下半年还有补贴退坡的抢装效应,上调全年新能源车销量预测至650万辆(原预测600万辆)。

从国内来看,华鑫证券指出,锂盐行业供需维持偏紧格局,价格有望保持强势。虽然川内锂企恢复生产,但是市场缺矿现状难以缓解,市场供应仍然紧俏。市场需求正值旺季,电池厂排单量逐步增加。加之国内锂盐库存维持低位,锂盐价格有望保持景气。

华西证券表示,进入今年四季度和明年一季度,青海盐湖受季节天气影响减量,而下游厂商赶工意愿强烈,供给缺口或将持续扩大,锂盐价格有望继续上涨,突破前期高位概率较大。

从全球视野看,我国锂资源对外资源依存度高,而海外资源国正加强锂资源市场管控。

江西赣锋锂电科技有限公司总裁戈志敏日前在ABEC | 2022中国(广东·东莞)电池新能源产业国际论坛上表示,全球锂资源分布集中,主要集中在南美洲(锂三角:智利、阿根延、玻利维亚)和亚洲(澳大利亚、中国)。锂资源量排名前6(玻利维亚、阿根廷、智利、美国、澳大利亚和中国)占80.5%,锂储量排名前四(智利、澳大利亚、阿根廷、中国)占83%。

美国地质调查局公布的数据显示,南美国家中,玻利维亚锂矿储量排名第一,约为2,100万吨;紧随其后的是阿根廷和智利,两国锂矿储量分别为1,960万吨和960万吨。玻利维亚、智利和阿根廷构成的“锂三角地区”锂矿储量超5,000万吨,占比全球锂矿总证实储量超60%。此外,墨西哥和秘鲁锂矿储量近300万吨,其中墨西哥为170万吨,秘鲁为88万吨。

近期,墨西哥等国积极推行锂矿国有化政策。今年4月,玻利维亚、智利、阿根廷和墨西哥召开了首届“拉美锂矿前景”视频会议。会议决定年内在玻利维亚召开一个关于国际锂矿资源的线下会议,推动形成锂矿联盟。

有报道称,若拉美国家协调一致,阿根廷、智利、秘鲁、玻利维亚和墨西哥锂矿储量占全球总储量比重将超过65%。

而澳矿方面,澳洲锂矿商皮尔巴拉(Pibara)于8月2日举办了第八次锂精矿拍卖,最终成交价为6350美元/吨(5.5%品位,FOB黑德兰港)。此次Pilbara共拍卖5000吨锂精矿,折合碳酸锂成本价约45万元/吨。

中信证券研报表示,澳矿厂商对外锂精矿售价依旧高位运行,海外供应链扰动仍未消失,在下游行情持续回暖的推动下,预计锂盐价格短期内仍难回落。

国内锂资源开发待提速

海外拿矿难度与成本都在提升,加快国内锂资源开发势在必行。据悉,目前,国内锂资源主要来自川西锂辉石资源、宜春锂云母资源、西藏卤水资源、青海盐湖卤水资源等,同时,来自废旧锂电池回收的锂资源也将迎来快速增量。

为应对原材料价格上行,于清教建议,除了从企业自身方面去强化供应链韧性之外,还需要从政策层面推动电池产业保供稳价,例如加强产业链上下游企业供需对接,推动加快国内锂矿等资源勘探开发;加强电池回收行业的规范和引导,给予政策支持和补贴,完善行业生态链和“城市矿产”;加强市场规范和监管,严厉打击哄抬价格、垄断等违法违规行为,引导电池材料市场价格理性回归。

今年2月底,工信部副部长辛国斌表示,今年将着眼于满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂、等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

此外,9月2日,工业和信息化部举办了“推动原材料工业高质量发展”发布会。会议提出,将推动重点行业稳产保供。建立重点原材料价格部门联动监测机制,引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。

结语:综合锂盐企业、电池厂商以及券商机构等各方的预判来看,年内锂价有望再创新高,但随着市场供需的改善,明年有望回落,进入下行周期。但是,受地缘政治、供需格局、拿矿成本、提锂成本等多重因素影响,锂价预计很难降至20万元/吨以下。而无论锂价如何波动,上游资源在电池新能源产业链中的重要性毋庸置疑,“抢锂大战”必将是一场持久战。

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