4月20日，深圳证券交易所上市审核委员会2023年第24次审议会议结果公告显示，苏州华一新能源科技股份有限公司创业板IPO（首发）过会。
据悉，华一股份主营业务是锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售，是国内最早从事锂电池电解液添加剂研发与生产的企业之一。
具体来看，华一股份于2006年实现了技术突破，成为了中国首批自主研发生产碳酸亚乙烯酯（VC）的企业，自此打破了日本企业的垄断。公司目前生产的产品为碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC），是锂电池电解液主要添加剂，广泛应用于新能源汽车、3C产品、电力储能等领域。
从主要业务收入构成来看，2022年度，华一股份VC业务收入2.15亿元，占比54.34%；FEC业务收入1.8亿元，占比45.66%。
华一股份在最新招股书中分析，在新能源汽车市场潜能不断释放、国家产业政策大力支持的背景下，新能源汽车产业链呈现出巨大活力，为及时抢占未来新增的广阔市场空间，下游主要电解液生产企业均及时开展产能扩张计划。根据近期披露的公开信息，天赐材料、新宙邦、胜华新材、瑞泰新材等下游客户将在2025年以前实现超过300万吨电解液新增产能，约为2021年度电解液出货量的6倍。为了抢占市场，各大动力电池生产企业也加紧新增产能布局，宁德时代、比亚迪、中创新航和国轩高科等行业龙头均公布了上百GWh级别的产能扩张计划，保证上游新增电解液产能的顺利消化。随着上述新增电解液、锂电池产能的逐步落地，将带动添加剂行业形成同等规模的增量市场。
在华一股份看来，随着2020年下半年新能源汽车行业的快速发展，电解液添加剂一度供不应求，公司现有产能规模已无法满足日益增长的市场需求，产能瓶颈较为明显，业务规模的快速增长受限。目前锂电池电解液添加剂行业处于快速发展阶段，公司需要尽快扩张产能以提高出货能力，增强市场竞争力。
华一股份IPO募集资金用途 单位：万元
此次IPO，华一股份拟发行数量不超过1,700.00万股，计划募集资金8亿元，用于年产116,500吨新能源锂电池电解质及添加剂项目。项目建成后，公司将新增60,000吨氯代碳酸乙烯酯（CEC）、10,000吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）、10,000吨碳酸亚乙烯酯（VC）、6,000吨1,3-丙烷磺酸内酯（PS）、10,000吨六氟磷酸锂（LiPF6）、5,000吨二氟磷酸锂（LiPO2F2）、12,000吨氟化钾（KF）、3,500吨氟化锂（LiF）的添加剂和电解质产能。
华一股份表示，本次募集资金投资项目建成后能够极大缓解公司现有产能不足问题并实现添加剂产品主要原材料CEC的自主生产，新增的电解液电解质产品条线亦为公司对电池电解液产业链的整合奠定了产业基础。公司能够依托技术优势、成本优势与规模优势顺利消化产能，为下游客户提供全方位、立体化的电解液原材料供应服务，进一步扩大业务规模、抢占市场份额、增强公司核心竞争力。
值得关注的是，在客户方面，目前，华一股份与瑞泰新材、天赐材料、杉杉股份、浙江中蓝、比亚迪等知名锂电池及电解液生产企业，三菱化学株式会社等海外锂电池产业链相关企业建立了长期稳定良好的商务合作关系，对公司产品具有持续稳定的需求。基于对未来新能源市场发展的乐观预计以及公司本次募投项目的新增产能规模，浙江中蓝、杉杉股份、比亚迪、台塑集团、天赐材料等主要客户与公司签订了长期战略合作协议，锁定了公司募投项目投产后的产品产能，下游主要客户对发行人主要产品具有持续稳定的需求，保证了公司本次募投项目的新增产能能够得到有效消化。
