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碳酸锂成交价重心回升 部分三元材料厂家排产上行

2024-11-04电池百人会-电池网梁小婧

11月1日碳酸锂价格小幅上行。SMM电池级碳酸锂指数价格73,805元/吨,环比上一工作日上涨160元/吨;电池级碳酸锂7.23-7.54万元/吨,均价7.385万元/吨,环比上一工作日上涨150元/吨;工业级碳酸锂6.92-7.02万元/吨,均价6.97万元/吨,环比上一工作日上涨150元/吨。

碳酸现货成交价格重心小幅回升。下游需求排产较为乐观,拉动碳酸锂消耗量上行。部分下游材料厂存刚需采买或是备库需求。上游锂盐厂仍以挺价情绪为主,考虑到目前碳酸锂累计库存水平,预计碳酸锂现货价格将呈现区间震荡。

锂矿:

本周,锂盐价格变化不大。

锂辉石方面,锂矿指数价格环比上周下跌1美元/吨。近期有赖于锂盐价格的波动和供应端的挺价情绪,锂辉石价格处于较高价位,需求方虽然有较强的买货情绪,但在拥有一定的锂矿库存和对未来盐价下行的悲观预期的情况下,成交意愿较低,除刚需购买之外无大批次的成交。

锂云母端,供给方,近期大型锂云母厂商无拍卖情况,有部分矿厂出于成本压力报价相对较低,出货意愿较强,但量级有限;其他中小矿厂报价对于锂盐厂而言均处于较高价位;需求端因成本倒挂,能接受的报价相对较低,对现在的矿厂报价接受程度较低,因此市场上呈现询价较多、成交较少的情况。

预期锂盐价格将随锂盐价格在区间内震荡。

碳酸锂:

本周碳酸锂现货价格走势呈现区间震荡,整体来看成交价格重心呈现小幅上行。下游排产维持此前较高生产水平,部分材料厂存刚需采购或者小幅备库的需求。上游锂盐厂在全年需求高点位持较为强烈的挺价情绪,因此拉动本周现货成交价格重心小幅上行。考虑后续下游相对乐观排产预期,结合国内碳酸锂累计库存水平,预计碳酸锂现货价格仍将呈现区间震荡。

氢氧化锂

本周,氢氧化锂价格持续此前阴跌状态。生产上,大多数厂家按照订单生产,与预期变化变化不大。市场情绪上,供应端出于成本原因持续以往较高的挺价情绪报价,但除了传统行业有少量成交外,锂电行业的零单采购较少;需求端,近期因海外三元动力终端有较好销量,向上传导到三元材料端,部分材料厂有小幅订单增量,但总体来看需求保持以往的下行趋势,所以整体对氢氧化锂的需求与预期相差不大。总体来看,氢氧化锂价格无上行动力,预计将维持现在低幅向下趋势。

电解钴:

本周,电解钴价格暂稳运行。从供给端来看,目前整体开工率维持偏高水平,社会供给充足。从需求端来看,下游合金及磁材方向维持刚需采购,暂无更多备货意愿。从整体市场情况来看,由于市场远期预期过剩,因此供需博弈下现货价格或难有支撑。

中间品 :

本周,钴中间品价格暂稳运行。从供给端来看,目前港口库存充足,现货供给有所保障。从需求端来看,下游钴系冶炼厂减产较多,刚需采购需求有所下行。综合整体市场情况来看,由于目前处于年度长单谈判环节,整体现货市场交投气氛冷清,现货价格维持稳定。预计后市,由于供给端有所保障,远期预期过剩下,现货价格或仍有下行可能。

钴盐(硫酸钴及氯化钴):

本周,钴盐价格持续下滑。从供应端来看,市场的整体供应量保持稳定,但开工率仍处于较低水平。从需求端来看,下游三元前驱体企业的散单采购量偏低,大多仅履行长期合同;下游四氧化三钴企业的采购意愿也较为疲软,整体成交量不高。综合市场的供需情况来看,现货市场需求依然疲弱,因此预计下周价格可能会进一步下滑。

钴盐(四氧化三钴): 

本周,四氧化三钴价格略有下降。从供应端来看,四氧化三钴冶炼厂的开工率较为稳定,整体供应量变动不大。从需求端来看,市场询单情况有所增加,部分企业存在新增订单,但整体成交量仍相对有限。预计下周,由于原料钴盐价格可能继续下滑,四氧化三钴的成本支撑减弱,现货价格可能进一步下降。不过,由于近期市场略显活跃,预计价格降幅较为有限。

三元前驱体:

本周,三元前驱体价格受原材料价格小幅下行影响持续走低。截至本周四,三元前驱体5系消费下调150元/吨,6系消费下跌240元/吨,8系动力下跌320元/吨。供给端,三元前驱体厂家排产情况相较于上周基本保持稳定。需求端,本周国内终端市场采购意愿稍许提振,三元材料厂排产小幅上调。国外终端需求依旧低迷,预计后市三元前驱体出口量还将逐月减量。

三元材料:

原料端,本周金属硫酸盐价格延续上周跌势,其中硫酸镍价格下行175元/吨,硫酸钴价格降低250元/吨,硫酸锰价格降低30元/吨;锂盐方面,碳酸锂价格本周出现小幅反弹上涨400元/吨,氢氧化锂价格继续下跌250元/吨。本周三元材料价格在原料成本下行影响下,继续维持下跌态势,受到碳酸锂价格小幅反弹的支撑,中低三元材料价格下降趋势较小,高镍三元材料价格下降趋势较大。

供应端,10月份部分三元材料厂家排产出现小幅上行,但头部排产依然较为稳定,整体三元材料产量表现超预期,环比9月份小幅增加。需求端,三元动力电芯增量较小,消费类三元电芯在电动工具和电动两轮车销量旺盛的带动下需求维持较高水平,但由于消费类三元电芯在三元电芯中的占比较小,对三元材料需求上升带动有限。

磷酸铁锂:

本周,磷酸铁锂市场价格波动不大。但对于某些供应商来说,11月市场预期可能会迎来较大变化。这主要是由于长期以来供应商面临较低的加工费,导致他们对新订单的态度较为谨慎。然而,实际上约有五家供应商显示出订单增量的迹象,增量达到一定程度后,加工费或将出现小幅上涨。当前市场状况显示出供应链对供给和需求变化的敏感性,特别是在加工费与订单增量之间的微妙平衡上。

磷酸铁:

最近磷酸铁原料磷酸和工铵都小幅涨价,新能源需求增加,以及磷化工企业的检修,还有冬储的时间节点导致原料库存较低。磷酸铁企业也有一些铁锂企业订单增加的需求,但往往受限于产能以及价格,排产很难有增量。磷酸铁企业虽有涨价意愿,但价格难以有明显上涨,但如果原料价格继续上涨,磷酸铁企业价格上涨的需求会更加强烈。

钴酸锂:

本周钴酸锂价格继续降低。当前市场上主要以4.4v-4.5v钴酸锂材料为主,当前需求维持稳定,4.5V及以上电压的钴酸锂材料由于技术存在一定壁垒,只有头部企业能够量产。供应端,10月份钴酸锂产量小幅减量,CR5为88%,市场高度集中。预期后市钴酸锂需求在下游备货周期放缓后将有所减弱,产量维持下行趋势。

负极:

本周负极材料价格弱势运行。成本方面,当前低硫石油焦各炼厂调价政策有所差异,价格处于震荡状态,但伴随后续市场转淡,预计后续有下调可能;油系针状焦生焦当前仍较为稳定,但伴随当前部分新建产能投放,供应增多,后续针状焦价格或有下跌风险;石墨化外协当前市场仍极为清淡,同时伴随西南地区即将步入枯水季,电费将有上调,企业难以进一步降价以获取订单。需求方面,伴随储能年终并网、动力以旧换新补贴退坡等节点即将到来,下游电芯企业产量有所增长,同时负极企业在响应下游需求外,也多有集中备货预期,负极产量处在高位,但下游当前价格战仍然激烈,仍有较强降本需求向负极传导,且当前部分新产能释放,进一步加重行业竞争,负极材料价格持续承压,或仍有下行可能。

电解液:

本周电解液价格暂稳。供应端,由于六氟磷酸锂价格有小幅波动,电解液厂商主要按需采购六氟磷酸锂。需求端,电芯厂对电解液的需求上涨。成本端,六氟磷酸锂价格微涨,溶剂、添加剂价格暂时稳定。目前,电解液整体价格主要受碳酸锂和六氟磷酸锂价格的影响,但涨幅不及预期,价格暂稳。预计短期内,因成本端影响电解液价格将小幅震荡。

隔膜:

本周锂电隔膜价格弱稳运行。供应端,四季度市场热度仍然较高,十一月虽临近年末,但整体排产预期仍处在高位,因此对隔膜需求仍有一定保证,隔膜企业开工率有所保证,材料供应较为充足。从需求端来看,年末动力储能消费市场均有一定利好,下游企业多有抢装冲量行为,客户采买需求较强。但考虑到当前部分企业产能仍有较多盈余,仍存在抢量情况,或出现以价换量情况,同时下游在内卷严重的背景下,为实现降本增效,将持续向上游隔膜价格进行施压,因此隔膜价格仍处承压状态,后续有下调可能。

废旧锂电池:

本周锂电回收产废价格较为稳定。本周锂盐价格呈现区间震荡,但由于十月中旬锂盐价格跳水后上涨,且期货市场套保可稳定利润,因此从企业情绪端和价格端都没有对产废价格造成太大影响,打粉厂和湿法厂之间预期价格也逐渐趋于统一;从市场来看,前期放出的部分公交车梯次电池对市场刺激有限,梯次电池价格亦较为平稳;现阶段锂电回收企业对锂盐的长期价格依旧持观望态势,整体情绪稍显悲观,且由于近期锂盐价格变动较大,部分企业有去库行为,采买情绪依旧较为低迷,市场成交依旧多以订单刚需为主。

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