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ASML业绩“暴雷”

2024-10-16中国电子报、电子信息产业网姬晓婷

ASML营收额的增长势头可能将迎来急刹车。

荷兰费尔德霍芬时间10月15日,ASML发布2024年第三季度财报,财报显示,2024年第三季度,ASML实现净销售额74.67亿欧元,环比增长19.6%;净利润达20.77亿欧元,环比增长31.6%,二者均创下自2021年第一季度以来的历史新高。然而,该季度新增订单金额仅为26.33亿欧元,环比减少52.7%,不及市场预期的54亿欧元的一半,接近2021年第一季度以来的历史低值(2023年第三季度新增订单金额26.02亿欧元)。

ASML今年第三季度约26亿欧元的新增订单中,有约14亿欧元为EUV订单。今年第二季度,ASML公布了约56亿欧元的新增订单,其中约有25亿欧元为EUV订单。这意味着,ASML今年第三季度的新增订单金额在EUV和ArFi等DUV光刻机上都有所降低。

关于EUV光刻机新增订单减少的原因,可从ASML首席财务官戴厚杰(Roger Dassen)对市场的最新判断中探知端倪。

他表示,在过去的几个月里,市场发生了相当大的变化。来自人工智能的强劲表现还在继续,还会带来一些上行空间。但其他细分市场的复苏却比之前预期的要缓慢得多。与此同时,一些晶圆代工客户的新节点需求增长速度较为缓慢,由此推迟了对EUV光刻机的需求。

再看DUV光刻机减少的原因。

ASML2024年第三季度营收结构中,来自中国的份额为47%。而中国对ASML设备的采购集中于DUV业务。而戴厚杰在针对财报说明的视频采访中表示,2025年来自中国市场的营收将占到总营收的20%左右。由此判断,来自中国的订单减少,将是ASML该季度DUV光刻机新增订单金额减少的重要原因。

ASML对2025年市场行情的评价,也在此次财报说明中首次作出更改。

此前,ASML一直将2024年视为市场由低转高的调整年。今年第二季度财报说明会中,ASML总裁兼首席执行官傅恪礼(Christophe Fouquet)称,2024年为调整年,预计2025年将是表现强劲的一年。

而本次视频采访中,戴厚杰对未来市场预期作出修正,称:“当前形势表明,半导体市场的复苏进程比此前预期的要缓慢得多。该复苏进程预计将持续到2025年,因此客户在决策上变得更加谨慎。”

ASML还下调了2025年的净销售额预期区间至300亿—350亿欧元,处于其在2022年投资者日所给出的预期范围——300亿至400亿欧元的的下半段区间。ASML预计2025年的毛利率将在51%到53%之间,也低于2022年投资者日预估的54%~56%这一范围。

关于出现这一状况的原因,戴厚杰解释称,一方面是因为原本预计2025年EUV光刻机需求将大幅增加,但现在预期中的情况并没有出现;另一方面,来自中国的需求集中在浸润式设备,此类设备的毛利率较高,而当前来自中国的订单走低也将影响到ASML未来一年的毛利率。

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