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中国上市公司2024年半年度经营业绩报告

2024-09-13来源:中国上市公司协会编辑部

截至8月31日,除已公告拟延迟披露和退市公司外,我国境内股票市场(沪、深、北三家证券交易所,以下简称“全市场”)共5340家[1]上市公司披露2024年半年度报告。数据显示,我国上市公司产业布局、产品结构、市场拓展持续优化,向“新”向“绿”、向“数”向“智”勾勒产业升级新图景。努力实现价值创造与投资者回报良性互促,为高质量发展蓄势赋能。

一、整体经营情况

2024年上半年,全市场上市公司实现营业收入34.89万亿元,净利润3.13万亿元。3032家公司营收正增长, 4141家公司实现盈利,占比78%。创业板、科创板上市公司上半年营收整体实现近3%增长。剔除金融行业[2],实体上市公司实现营收30.35万亿元,净利润1.74万亿元。

一二季度营收分别为16.90和17.99万亿元,二季度环比增6.43%。一二季度净利润分别为1.54和1.58万亿元,二季度环比增2.75%。

上半年央企[3]控股上市公司表现相对稳健,营收、净利润分别增长0.09%、3.09%。民营上市公司营收同比增3.34%。

19个门类行业中,17个行业实现盈利,9个行业营收正增长,8个行业净利润正增长。制造业次类行业全部实现盈利,其中5个次类行业营收、净利润双增长。

二、扩内需政策效应逐步显现,海外市场成为新增长点

消费需求逐步释放。政府出台多项补贴优惠政策促进消费市场回暖。食品饮料、家用电器等多行业上市公司净利润增长超8%,农林牧渔行业扭亏为盈,养殖业受益于周期回暖,净利润大幅增长。消费电子、纺织服饰、汽车等景气度有明显提升,汽车行业营收增长超8%,净利润增长超20%。线上消费热情高涨,快递单量保持高增态势,虽受单价下降拖累,快递业5大上市公司营收总体增速依然超10%,4家利润增长超20%。线下出行热度不减,酒店餐饮、旅游、交通运输等服务业净利润有较好恢复,同比分别增长38.01%、13.60%、9.82%。

工业生产业绩分化明显。上半年,上游采矿业电力、热力、燃气及水生产和供应业净利润分别增长1.36%、17.84%。制造业整体利润有所下滑,其中电子、轻工制造等行业实现较好增长,净利润增速超15%。上半年,制造业资产周转率0.32,同比降低0.02,表明产能利用率有所下滑。专用设备制造业营收与净利分别增长2.73%和1.13%。

企业出海步伐加速,模式升级。上半年上市公司实现海外业务收入3.83万亿元,同比增长12.84%,增长率提升9.93个百分点,海外业务收入占比10.98%,提升1.39个百分点。其中制造业海外业务收入增长11.61%,增长率提升7.57个百分点,占比18.91%,提升1.73个百分点。从“新三样”到电子、生物医药等多行业,从单纯产品出口到产业链出海,上市公司加速全球化布局,升级产业竞争模式,在海外市场建立优势。

三、新引擎培育发展新动能,数智赋能加速转型发展

科技创新赋能转型深化。上市公司加大对新技术、新产品的研发投入,上半年研发投入合计0.75万亿元,同比增1.3%,连续多年保持增长,增速比上年有所放缓。整体研发强度2.15%,同比提高0.06个百分点。创业板、科创板、北交所研发强度分别为5.02%、11.61%、4.87%。战略性新兴产业、高技术制造业以及计算机、电子、机械设备等行业展现蓬勃创新活力,研发强度达5%以上。比亚迪、中国建筑、中国移动、中兴通讯4家公司研发投入超百亿元,943家公司研发强度超10%。

新动能新优势加快培育。人工智能、大数据、物联网等新兴技术迅猛发展,科技应用加速迭代,为消费电子、半导体行业带来新的发展契机,两行业上市公司营收分别增长18.98%、21.68%,净利润增长23.75%、0.40%。在终端消费和网络通信市场需求回暖、算力基础设施建设加快的良好局面下,计算机、通信和其他电子设备制造业增长势头强劲,营收、净利润同比分别增长9.68%和11.57%。

绿色化低碳化凸显高质量发展底色。清洁能源替代成为“能源革命”的关键着力点,水电、核电、风电等清洁能源电力营收均有一定增长。新能源汽车产销两旺,行业保持稳健增长,营收增长超20%,净利润增速超30%,产业链上下游公司受益。虽部分行业呈现阶段性产能释放、竞争内卷,但依然不改长期发展预期。

数智化转型加速推进。从采矿、养殖等传统行业,到高端装备、绿色环保等新兴产业,上市公司主动通过搭建数字化智能化平台,采用数字营销手段提升生产效率与运营服务能力,加快公司转型升级,数据要素已成为重要生产力。上半年,三大运营商积极推进发展云计算及算力业务、AI、量子等新质生产力,进一步提高5G渗透率,为全社会多产业数字化提供技术保障,数字化相关业务收入合计达2643亿元,同比增9%。

四、市场结构持续优化,分红回购促价值提升

截至8月31日,今年以来新增首发上市公司59家,创业板、科创板、北交所三个新兴板块新增公司占比71%。累计退市公司47家,其中2家涉重大违法类强制退市,10家涉财务类强制退市。多元化退市渠道进一步畅通,进退有序的市场格局逐步形成。多项鼓励政策下,上市公司积极通过并购重组进行技术升级、产业整合,新能源、生物医药等战略性新兴产业并购浪潮涌现。市场结构持续优化。

分红与回购组合拳向市场传递积极信号,推动上市公司价值回归。截至8月31日,677家上市公司公布一季度、半年度现金分红预案(含特别分红),较去年同期增加近500家,其中科创板80家公司中期分红,是去年的5倍。合计现金分红[4]达5312亿元,分红公司整体股利支付率31.74%,分红的稳定性增强。分红公司中,11家公司分红金额超百亿,近三成国有控股上市公司贡献超80%的分红金额,是回馈投资者的标杆,6家公司分红金额超10亿。480余家公司近五年首次半年度(季度)分红,一年多次分红的公司逐渐增多,回报投资者意识日益增强。

1784家公司公布回购预案,已回购金额共计930亿元,剔除停止实施回购的情况,1263家上市公司通过集中竞价交易进行回购,已回购金额809亿元,其中以自有资金进行回购的金额占比84%,3家公司回购金额超10亿元。用于注销并减少注册资本的注销式回购渐成趋势,回购金额达126亿元,推动企业价值提升。

注:

[1] 统计时间为2024年8月31日。半年报样本口径为2024年6月底已上市公司,扣除现已退市、延迟披露34家公司后,共5340家公司;

[2] 依据2023年5月21日发布的《上市公司行业统计分类指引》划分;

[3] 本文所指央企为国务院国资委控股的中央企业;

[4] 按公司境内外全股本分红统计。

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