【公司】近三年订单已超132亿元！恩捷股份再获宁德时代湿法隔膜大单
2月13日晚间，恩捷股份（002812）发布公告，2月12日，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与宁德时代（300750）签订2023年度《保供协议》。
根据协议，鉴于双方的友好合作关系及宁德时代对锂电池湿法隔膜的增量需求，现为进一步稳固和扩大供需合作关系，实现更大程度的合作共赢，结合宁德时代后续需求和上海恩捷产能和扩产能力，上海恩捷向宁德时代集团（包含宁德时代及其关联公司）供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜，具体以签发的订单为准。
同时，除了上述订单，公告还披露了最近三年，恩捷股份获得的7个锂电池隔膜大单，其中，5个公布订单及合同金额，共计约132.56亿元。
【数据】锂电隔膜市场波动 2023年1月中国产量约11亿平米
据SMM调研，2023年1月，中国隔膜产量110,857万平方米，较去年12月环比减少11%，同比增长27%。
1月，从需求端看，海外电芯企业由于年前冲刺备货，隔膜企业年前提前发货给客户，导致刚开年海外客户需求较少。国内因电芯企业产量持续走低，对隔膜的月需求量相应降低。但部分高端项目所对应的隔膜产能较紧张，出于对2023年整体需求看好，对部分高端隔膜的需求受近期电池产量下调影响较小。
从供应端看，头部企业春节基本正常生产，且行业有部分新增产能释放。
2月，部分企业拟在不影响交付的情况下，在开年淡季安排部分错峰检修计划，预期2月产量105,294万平方米，环比减少5%。
【看点】隔膜“专利战”再次获胜！星源材质赢了
2月15日晚间，星源材质（300568）公告，公司于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局（以下简称“国家知识产权局”）出具的《无效宣告请求审查决定书》（第339001号）。国家知识产权局专利局复审和无效审理部对无效宣告请求人深圳市星源材质科技股份有限公司提出的赛尔格有限责任公司（英文名“Celgard, LLC”）拥有的“用于锂离子可充电电池的改进的微孔膜隔板及相关方法”（专利号：201580074208.0 ）专利权之无效宣告请求进行了审查，审查结论为宣告专利权全部无效。
资料显示，Celgard总部位于美国，是全球干法隔膜工艺鼻祖，至今已有五十多年的历史。在锂电池产业发展之初，作为关键材料之一的隔膜技术被美国Celgard、日本Asahi、日本Toray三家公司垄断。因此，中国在2013年之前，隔膜主要依赖进口。
值得一提的是，这是继2021年底，星源材质成功PK美国Celgard隔膜专利后，再次获得优势。
【公司】璞泰来成立合资公司布局新型芳纶涂覆领域
2月16日晚间，璞泰来（603659）发布公告，鉴于公司近期与安徽利科新材料科技有限公司（以下简称“安徽利科”）签署《关于浙江利科新材料科技有限公司的股东协议》，双方共同发起设立浙江利科，注册资本5,000万元，其中公司认缴出资2,000万元，认缴出资比例40%。2月15日，浙江利科取得市场监督管理局颁发的营业执照。
璞泰来表示，安徽利科是国内领先的生物基材料企业，拥有强大的研发和产品技术布局，本次公司与安徽利科合资新设子公司浙江利科，有利于结合双方在锂电池材料领域和生物基领域的产业优势和研发优势，共同推动生物基芳纶涂布工艺和生产工艺的产业化和规模化应用，布局研发新型芳纶涂覆工艺和产品。
【看点】7573万元！沧州明珠子公司隔膜科技竞得明珠锂电10%股权
2月13日盘后，沧州明珠（002108）发布公告，近日，隔膜科技公司收到常州产权交易所有限公司出具的《受让资格确认通知书（暨交易安排）》及《付款通知书（暨签约安排）》，隔膜科技公司以人民币7,573万元的价格成功竞得明珠锂电10%的股权。根据上述通知书的安排，隔膜科技公司确认受让资格并提交项目保证金，同时应在2023年2月15日之前与转让方中航锂电签订《产权交易合同》。2023年2月13日，隔膜科技公司与中航锂电公司签署了《产权交易合同》。
根据此前公告，沧州明珠竞价受让沧州明珠锂电隔膜有限公司10%股权的底价为为该部分股权评估价值7,573万元。
【投资】天马新材拟投建年产5000吨勃姆石粉体材料生产线项目
2月15日盘后，天马新材（838971）发布公告，公司拟建设年产5000吨勃姆石粉体材料生产线项目，项目产品为勃姆石，主要作为锂电池隔膜、极片的涂覆材料，应用于新能源产业锂电池领域。项目预计投资金额3,500万元。
【看点】隔膜公司厚生新能源跻身中国新晋独角兽企业 估值已达69.6亿元
“常州发布”消息显示，近日，福布斯中国发布2022年新晋独角兽全名单，江苏厚生新能源科技有限公司成功跻身中国新晋独角兽企业。
作为最新上榜的硬科技“独角兽”，江苏厚生新能源科技成立于2017年，总部位于金坛，专业研发、销售各种规格湿法基膜和功能性涂布隔膜。隔膜是制造锂电池原材料中具有高附加值的材料，设备工艺复杂、精度高。公司年产锂离子电池隔膜10亿㎡，应用于新能源汽车动力电池、3C消费电池、储能电池等领域。厚生新能源目前拥有江苏、山西两大生产基地，江苏基地4条基膜生产线及配套涂覆生产线已全部投产。
2022年9月，厚生新能源获得13.7亿元增资。据了解，本轮增资后，厚生新能源估值达69.6亿元（约10亿美元）。
【智库圈点】扩产潮起 预计隔膜二、三梯队企业排名变动较大
受益于新能源产业持续高热，锂电市场需求旺盛，多家隔膜企业纷纷官宣加码产能，该领域迎来扩产潮。同时，随着新进入者地持续涌入，业内人士分析，2023年隔膜行业竞争格局生变。
中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在接受媒体采访时表示，“这些新进入者正加快产能建设，且在资金与管理方面具备一定优势。从最近三年的竞争格局来看，上海恩捷、星源材质、中材科技头部地位稳固，第一梯队企业排名变化应该不大，但二、三梯队企业竞争加剧，再加上新进入者产能的释放，排名变动预计较大。”
