在经历了全球疫情、供应链紧张和政策调整等多重因素影响后，2023年，电池新能源行业展现出了强大的韧性和发展潜力，但机遇与挑战并存，持续旺盛的市场需求也引发了企业的加速布局，扩产潮翻涌下，价格战又汹涌而至，产业链从上到下极致内卷，投资扩产步伐及结构也出现大幅调整。
电池网最新统计数据显示，2023年整个电池产业链统计在内的403个投资扩产项目，328个公布投资金额，投资总额逾14,219.12亿元。
具体来看，在电池领域，电池网统计在内的178个新项目中，138个项目公布了投资金额，投资总额约6941.06亿元。
在正极材料及上游原材料领域，电池网统计在内的100个新项目中，78个项目公布了投资金额，投资总额约4137.38亿元。
在负极材料领域，电池网统计在内的22个新项目中，20个项目公布了投资金额，投资总额约651.07亿元。
在隔膜领域，电池网统计在内的14个新项目，均公布了投资金额，投资总额约578.37亿元。
在电解液领域，电池网统计在内的27个新项目中，24个项目公布了投资金额，投资总额约485.64亿元。
在铜箔、铝箔、铝塑膜领域，电池网统计在内的20个新项目中，其中17个公布投资金额，投资总额约463.22亿元。
在电池回收领域，电池网统计在内的25个新项目中，其中20个项目公布投资金额，投资总额约726.79亿元。
在设备、电池结构件领域，电池网统计在内的17个新项目，均公布投资金额，投资总额约235.59亿元。
通过上述表格，我们可以看到，电池新能源产业链在2023年的投资扩产呈现电池扩产潮起潮落、创新驱动风起云涌等显著特征。
电池扩产潮起潮落
2023年，从统计在内的403个投资扩产项目来看，无论是项目数量还是投资金额，电池相关领域的扩产仍然占据产业链行动的大头。其中，统计在内的178个新项目中，138个项目公布了投资金额，投资总额约6941.06亿元。
但值得一提的是，在2022年，电池网统计在内的107个电池领域扩产项目中，89个项目公布了投资金额，投资总额约9054.57亿元。
其中，百亿级项目在2023年更是大幅缩减，从2022年的78个下降到了29个，降幅直逼80%。
电池扩产潮起潮落，背后结构性产能过剩或是主因。
回溯2022年，电池新能源产业链处于大需求、大扩产、大繁荣时期，产能上量对于电池产业链企业而言，有利于锁定订单，提前占据市场份额，并为价格谈判提供筹码。
然而，蜂拥而至的产能扩张下，结构性过剩随之而来，2023年出清和去库取而代之，成为动力电池产业发展的主要声音。
研究机构EVTank统计数据显示，2022年全产业链的动力电池库存高达164.8GWh，2022年全行业的动力电池库存达到历史新高，使得2023年行业去库存的压力大增。从代表性的上市公司来看，不完全统计的产业链35家上市公司的存货合计高达2736.9亿元，多家上市公司的存货应收占比超过50%。
动力电池内卷加深下，新型储能的快速崛起，让储能电池发展蓝海显现：根据预计，2025年新型储能产业规模有望突破万亿大关，到2030年将接近3万亿元。
市场环境驱动下，企业几乎都在围绕储能布局，不仅传统储能玩家持续下注，动力电池装机量TOP10企业也纷纷做出动力+储能双轮驱动的战略调整。
一时间，扩产潮涌，整个2023年，明确标明与储能相关的电池领域项目就多达120个，占比近八成。
然而，喜忧总是相伴相生。伴随扩产潮起，储能市场需求也随之被填满。在动力电池还未大量有效出清下，储能电池也迎来过剩危机：根据EVTank另一组数据，截止到2023年6月底，纳入EVTank统计范围的全球46家动力（储能）电池企业的实际产能已经达到2383.6GWh，到2026年年底，上述46家企业的规划合计产能将达到6730.0GWh。而2023年和2026年全球动力（储能）电池的需求量将分别为1096.5GWh和2614.6GWh，全行业的名义产能利用率将从2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。
“从2023年初到2023年第三季度，整个电池行业去库存的力度还是不够大，库存降低比例相对较少。库存要降到合理的水平，可能要到2024年下半年才会有比较好的库存水平。”吴辉分析称，引起这些现象的本质原因，预期过高引起投资过热，下游需求跟预期差距较大。
创新驱动风起云涌
2023年，伴随产能过剩，去库存压力等因素，电池新能源产业链进入严重内卷时代，从电池网统计的相关上市公司前三季度业绩来看，整体利润已普遍承压，在此背景下，电池网注意到，创新层面的风起云涌正成为产业链企业求生求变的重要写照。
产品创新方面，从投资扩产项目来看，伴随钠离子电池上车应用、半固态电池产业提速、固态电池产品脚步渐行渐近，相关新型电池项目频现。
其中，在钠电池领域，不仅有雄韬股份、普利特百亿级投资加码锂电+钠电生产基地，还有国电投、淮海控股集团、弗迪电池、昊威新能源、为方能源、英能基、润雅科技、盘古钠祥、中国电建、中钠时代、紫建电子、派能科技、武汉天钠、麓元创新能源、青钠新能源、宏蓄新能源等钠电项目相继加码。
在固态电池领域，重金投资项目也相继公布：昊威新能源计划100亿元在重庆潼南加码固态方形钠离子电池生产线项目；清陶能源分别规划了100亿元和70亿元的固态电池项目，分别落地四川成都和内蒙古乌海落地；高乐股份拟20亿元在浙江义乌投建2GWh纳米固态电池生产项目。
除了上述主流下一代电池技术项目，电池网注意到，2023年，还有不少诸如超级快充动力电池、水溶锂硫动力电池、超级石墨烯钛锂电池等新型电池技术的电池项目也在相继公布投资计划。这些电池技术无疑都在向着高能量密度、大容量、高安全性，以及低生产成本等方向演进。
技术创新方面，越来越多新型电池项目的落地、性能的提升，离不开技术创新的持续赋能。在2023年12月26日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家知识产权局局长申长雨提到，在锂电池特别是固态电池领域，中国是全球主要的技术来源国之一，截至今年5月，全球固态电池关键技术专利申请量为20,798项，其中中国有7640项，占比达36.7%。近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一。在太阳能电池方面，目前我国全球专利申请量为12.64万件，排名第一，同样具备较强的创新实力。
需要注意的是，电池技术不断创新的背后，是磷酸锰铁锂、硅基负极、单晶三元、复合集流体等多种新材料的快速发展，伴随技术路线的持续收窄，送样验证的陆续通过，以及订单的逐步上量，相关新材料的项目投资也越来越多，其中最明显的要数复合集流体和硅基负极，2023年以来，投资项目多达15个。
布局创新方面，内卷不如另辟蹊径。伴随全球制造业拥抱电动化，出海布局成为电池新能源相关企业的普遍共识。但出海并非易事，中国在产业链方面的绝对成本优势引起了各国的政策围猎，为规避贸易壁垒风险，降低关税和运输成本，寻求享受海外动力电池本土化政策红利，2023年，国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、昂华、豪鹏科技、派能科技等电池厂商率先发力，项目规划陆续落地欧美及亚洲，随后，电池材料应声而动，天赐材料、龙蟠科技、海亮股份、格林美、长远锂科、比亚迪、华友钴业、璞泰来、诺德股份、厦钨新能、道氏技术、新宙邦、华友钴业、中伟股份、当升科技、容百科技、杉杉股份、贝特瑞等24个项目追随而至。
除了出海，创新发力路径，一体化布局也已逐步成为近年来电池新能源产业链企业降本增效的标准操作，2023年尤甚。相关企业不仅横向加码新产品，也在纵向垂直领域不断布局，大有拿下整个产业链话语权之势。但在这其中，技术创新能否达标甚至引领行业，决定着企业一体化布局能否真正落到实处，赋能发展。
结语：
2023年，电池新能源市场虽然由高歌猛进的扩产潮走向激烈竞争的“生存战”，但风起云涌的多维度创新也在为行业向上生长聚力赋能。
内卷之下，宣战2024，电池新能源产业链企业如何更加有效破题？“下定决心、认准方向、坚定我们的脚步，只要努力一定可以取得成功，前提是我们通过技术创新实现产品的领先。”这是蜂巢能源董事长兼CEO杨红新给出的答案。“优质产品永远都是立足点！”这是广东捷盟智能装备有限公司董事长焦军峰的执着。“关注需求，贴近客户，控制欲望，守正出新，把产品做到极致，一定可以破茧成蝶，走出卷境。”这是多氟多新能源科技有限公司总经理许飞的笃定……
最终能否破题内卷，电池新能源产业链企业自身的硬核实力至关重要。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池“达沃斯”组委会执行主席于清教也曾表示，以更低的成本创造出更高质量的产品，构建稳定的供应链体系，实现全产业链健康良性的商业竞争生态，是新能源锂电企业在深度洗牌中成功穿越周期的关键，也是中国在新能源锂电领域持续保持领先优势的根本所在。
