近日，各车企相继披露2022年年报及2023年一季度报告，电池网根据上市公司公告统计了沪深两市23家上市车企业绩情况。
营业收入方面，统计在内的23家车企，2022年营业收入总计18291.66亿元，平均营业收入795.29亿元；营业收入超百亿的有15家，其中，上汽集团、比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团5家超千亿。但是，2022年营业收入同比正增长的仅有比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、赛力斯、金龙汽车、北汽蓝谷、中通客车、海马汽车、亚星客车10家。
2023年一季度营业收入总计4346.53亿元，平均营业收入188.98亿元；营业收入超10亿的16家，其中，上汽集团、比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、福田汽车、一汽解放、江淮汽车等8家超百亿。此外，2023年一季度营业收入同比正增长的有12家。
在净利润方面，统计在内的23家车企，2022年有13家实现盈利，超10亿的6家，其中净利润超百亿的仅有比亚迪以及上汽集团，分别为166.22亿元、161.18亿元；2022年净利润同比正增长的仅有12家，其中比亚迪同比增长445.86%，成为2022年净利同比增速最快，且净利润最高车企；另有10家车企出现亏损。
2023年一季度，有13家车企实现盈利，15家净利润同比增长率为正值；11家净利润超1亿元，有长安汽车、比亚迪、上汽集团、广汽集团4家车企净利超10亿元，其中长安汽车以69.70亿元净利位列首位；另8家车企出现亏损。
新能源汽车销量增长推动业绩增长
近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》数据显示，2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%。
作为汽车产业的重要组成部分，新能源汽车是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向，得益于各国政府对新能源市场的大力支持以及车企也积极推广新能源车型，2022年，全球主流车企的新能源汽车销量都有大幅增长。其中，中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一，且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。
得益于新能源汽车销量的增长，2022年宣布彻底停产燃油车的比亚迪，业绩表现在一众车企当中极为亮眼。
2022年，比亚迪实现营业收入4240.61亿元，同比增长96.20%；净利润166.22亿元，同比增长445.86%。从数据来看，比亚迪的营业收入比上汽集团低近2000亿，但是净利润却超越上汽集团161.18亿元的净利润，排在众多车企之首；而进入一季度，比亚迪则实现41.30亿元的净利润，同比增长410.89%，增速再超4倍。
据了解，2022年，比亚迪新能源汽车累计销量186.35万辆，同比增长208.64%，再次问鼎全球新能源汽车销售冠军，连续十年居中国新能源汽车销量第一。
上汽集团在营收方面为众车企之首，不过在2022年以及2023年一季度，营业收入和净利润均出现同比下滑，业绩下滑的部分原因在于受到2022年上半年的封控停产影响；长安汽车、广汽集团两家超千亿营收车企，在2022年的新能源汽车销量分别增长116.7%和150.06%；长城汽车由于受到欧拉部分车型停产影响，因此2022年销售达13.18万辆，增速不够理想。
另外，港股的吉利汽车业绩表现也比较突出，2022年公司实现营收1479.65亿元，同比增长45.60%，实现净利润52.60亿元，同比增长8.50%；据悉，2022年吉利汽车新能源产品（含吉利、几何、领克、极氪、睿蓝）销量也达到328,727辆，同比增长超300%。
当然，除了以上盈利车企，江淮汽车、赛力斯、北汽蓝谷、海马汽车等车企2022年亏损情况依旧严重。而对于业绩表现，此前多家车企公告表示，受上游原材料价格上涨带来动力电池等零部件成本上涨，挤压公司利润空间，同时销量未达预期，规模效应不明显。
值得关注的是，造车新势力“蔚小理”三兄弟2022年依旧处于亏损中。蔚来2022年全年营收为492.69亿元，净亏损为144.37亿元，较2021年增长259.4%；理想汽车2022年全年营收为452.9亿元，同比增长67.7%，净亏损20.32亿元；小鹏汽车2022年全年营收268.6亿元；净亏损为91.43亿元。
不过，进入2023年一季度，理想汽车实现营收187.9亿元，同比增长96.5%，创历史新高；净利润为9.34亿元，2022年第一季度净亏损为1090万元，同比扭亏，较2022年第四季度的2.65亿元提升252%。一季度共向用户共计交付52,584辆新车，同比增长65.8%，实现单季交付最佳成绩，超越蔚来、小鹏公布的一季度交付量数据之和。
能够看出，新能源汽车已成为车市增长的主要动力，也将是车企未来利润的主要增长点。虽然进入2023年一季度新能源汽车整体表现不及预期，多家车企业绩表现不够理想，但目前多数车企对于2023年新能源汽车市场抱有乐观态度，并不妨碍各车企的战略规划。同时，各车企的销量目标也从侧面反映了今年新能源汽车市场竞争将更为激烈。
全球新能源汽车市场新一轮洗牌开始
据Clean Technica数据显示，2022年，比亚迪销量大幅超越特斯拉成为全球销量冠军，中止特斯拉连续4年全球销冠的称号，全年销量超180万辆。位于第二位的特斯拉在2022年交付也突破130万辆，其中生产和交付都首次突破百万辆。另外，2022年，特斯拉美国工厂、德国工厂开始投产，后续还将在上海工厂扩产，将有望带动销量提升。值得一提的是，数年来，特斯拉的电动车平均售价总体呈现下降趋势。
紧随其后的便是上汽通用五菱，据公司官方数据，2022年，公司斩获全球小型纯电汽车年度销冠，不过，上汽通用五菱虽再创佳绩，但也与比亚迪、特斯拉的差距进一步拉大。
此后，便是德国三大品牌——大众、宝马、奔驰。值得一提的是，2022年，广汽和长安增速非常亮眼。其中，凭借埃安Y/S两款车型，从2021年的14名上升到2022年第7名；长安则从2021年的20名上升到2022年第9名。
从市场份额来看，在此次Clean Technica公布的2022年新能源汽车20强榜单当中，中国品牌占据了一半，交出了一份漂亮的成绩单，其中比亚迪相较2021年全球份额近乎翻倍，疯狂吞噬其它车企的份额，有消息称，2023年，比亚迪将大举押注海外市场，出口可能也将再次加速增长。其次，上汽、广汽等传统车企销量也在稳步增长，造车新势力当中哪吒汽车和理想汽车上榜。
进入2023年一季度，与2022年一季度相比，最突出的是比亚迪升至第一，市场份额从15.5%大幅提升至20.4%；同时，广汽和长安也开始崛起，分别提升至第6位以及第9位；理想汽车成为中国汽车市场的新宠中国新血液，一年跳9个点；吉利也升至目前的第12位。
Clean Technica表示，有趣的是，目前排名前20的四个新品牌中有三个是传统品牌，日产和福特重返畅销榜，Jeep目前正在经历排行榜上的最佳时刻。
还应该注意的是，自2022年3月以来离开排行榜的四个现有品牌都是中国品牌（东风、长城、奇瑞和小鹏），这也意味着中国市场现在可能正在经历一个整合期，在经历了似乎每周都有新品牌涌现的繁荣期后，更多的销售流向了更少的品牌。
跨国车企暂无优势但已来势汹汹
刚刚落下帷幕的2023年上海车展，亮点几乎都在新能源汽车，国内外各大车企几乎都在发布新能源汽车新品或者战略，相关统计数据显示，上海车展现场新能源车型达到271个，新能源展车513台，部分造车新势力的展区更是被围得里三层外三层。
能够看出，在全球不可逆转的电动化发展趋势下，为抢占新一轮产业制高点，全球主流车企已将未来的发展方向都放在了新能源汽车。
近日，电池网梳理了17家跨国车企在新能源领域的战略规划，从最新动向来看，各大车企在明确中长期销量目标的同时，又抛出了总计逾4.4万亿元的投资计划。进入2023年以来，捷豹路虎、本田汽车、福特汽车、特斯拉、梅赛德斯-奔驰、铃木汽车、大众汽车、宝马集团、三菱汽车、日产汽车、沃尔沃汽车等11家跨国车企密集更新新能源战略规划。
据乘联会数据显示，4月国内新能源车厂商批发渗透率33.9%，较2022年4月28%的渗透率提升5.9个百分点。4月，自主品牌新能源车渗透率49.5%；豪华车中的新能源车渗透率35.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.1%。
4月新能源车国内零售渗透率32.3%，较去年同期25.7%的渗透率提升6.6个百分点。4月，自主品牌中的新能源车渗透率56.5%；豪华车中的新能源车渗透率23.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.4%。
目前在国内市场，虽然合资品牌不具备优势，但对于跨国车企来说，一个公认的事实就是中国市场是汽车电动化转型的“兵家必争之地”。
因此，大部分跨国车企已陆续明晰在华新能源规划，面对美国特斯拉及中国比亚迪等新能源市场的激烈竞争，欧洲车企也在谋求掌握新能源汽车产业的全球主导权。此外，本田、丰田、现代、起亚等日韩系品牌也开始逐渐发力，相继发布巨额投资计划，以期在未来引领这一关键的汽车技术。
近日，理想汽车商业副总裁刘杰在接受媒体采访时也表示，2023年到2025年这三年时间是极为残酷的淘汰赛，挺过3年，头部企业将只剩下5家。
新能源汽车行业的竞争格局还存在诸多变数，但可以确定的是，近年来国内车企向电动化转型的决心也越来越大，依靠研发投入，进而反馈到市场表现。据年报显示，在2022年，比亚迪研发费用为186.54亿元；长城汽车研发费用为64.45亿元；长安汽车研发费用为43.15亿元。另外，蔚来2022年全年总研发投入108.4亿元；理想汽车2022年全年研发投入67.8亿元；小鹏汽车2022年全年研发费用为52.1亿元。
从专利成果来看，国内传统车企更擅长技术发明专利，造车新势力则在外观设计以及实用新型专利方面比较有优势。
结语
总体而言，尽管现在整体汽车行业存在着产业竞争、技术迭代、政策环境、消费转型等诸多挑战，但从上市车企的年报中也能看出，汽车出口成为车企日后重点布局领域；加大研发推动汽车产品革新转型加快；新能源汽车销量增长推动业绩增长；上下游布局稳定供应链，同时提高单车毛利.......
中汽协最新数据显示，4月，我国新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。1-4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。
从各大机构的预测数据来看，消费需求正在逐步恢复，今年国内新能源汽车900-1000万辆的全年销量预期不改。
