Counterpoint于1月26日发布的研报显示，由于企业和消费者支出放缓，2023 年全球半导体行业整体营收下降了 8.8%。全球排名前 20 位的半导体供应商贡献了 71% 的市场份额，低于2022 年的 76%，收入同比下降了 14%。其中仅有 6 家半导体供应商实现了收入同比增长。总体来看，2023 年是半导体公司进行战略和管理库存调整的一年，以便为即将到来的人工智能热潮做好准备。
2023年半导体营收前十厂商（来源：Counterpoint）
在具体排名上，英特尔超越三星，重回半导体营收第一宝座。
虽然两家供应商的年度营收相比2022年均有所下降，但三星存储业务在2023年遭遇逆风周期，导致三星半导体营收的跌幅远超英特尔。记者从三星第三季度财报计算得知，三星2023年第三季度存储业务营收较2022年同期下降了44.7%，2023年前三季度存储业务营收较2022年同期下降98.5%，几乎腰斩。
来源：三星财报 中国电子报整理
而英特尔2023年营收较2022年下降14%。按部门来看，英特尔营收占比超过一半的客户端计算部门全年营收同比下降8%，数据中心和AI部门、网络与边缘部门营收分别下降20%和31%，Mobileye和代工业务营收分别上升11%和103%。在业绩亮点中，英特尔对于代工业务以及2023年第四季度发布的第五代至强处理器的表现怀有较高预期。
而英伟达和博通的年度收入预计将实现同比增长。在生成式人工智能和大模型浪潮下，英伟达成为2023年半导体市场的最大赢家。Counterpoint测算英伟达的年度营收涨幅高达86%，市场占比在半导体厂商中位列第三，首次进入前五，接下来将继续引领半导体行业的增长。
而人工智能对于网络芯片的需求，也拉动了博通业务量的成长。博通2023年第二、第三季度的业务增长的主要驱动力都来自客户对大规模人工智能网络和人工智能集群的部署需求。加上博通在今年完成了对于Vmware的收购，目前市值稳居半导体企业前三。
对于2024年的半导体市场，Counterpoint认为市场需求将出现反弹。Counterpoint高级分析师William Li表示，人工智能（AI 服务器、AI PC、AI 智能手机等）将继续成为 2024 年半导体行业的主要增长动力。其次是内存行业供需正常化和需求复苏而出现的反弹。在2023年驱动了英飞凌和意法半导体业务增长的汽车行业，也将继续成为市场的驱动力。
