8月6日，芯片股午后出现异动拉升的行情，其中新莱应材表现尤为突出，涨幅超过10% ，成为市场焦点。
新莱应材作为一家在半导体设备零部件领域具备独特优势的企业，近年来备受关注。在半导体业务方面，近两年增速超50%，毛利率拐点向上。目前半导体阀门国产化率不到15%，在美国断供后，百亿市场需求凸显。而新莱应材手握7nm制程验证通行证，客户包括长江存储、中芯国际等大厂，并且在光刻机气体系统领域也有所布局。
2025年AI对底层算力的渴求，正以前所未有的速度重塑全球半导体制造格局。AI越火，对先进芯片需求越大，促使芯片厂疯狂扩产，进而让设备材料供应商订单不断。数据显示，自AI技术兴起以来，全球算力需求每3.5个月就翻一番。到2025年，AI算力的爆发式增长已成为行业共识。从数据中心的大规模扩建，到边缘计算设备的不断升级，整个算力基础设施都在进行一场全面的革新。而在这背后，半导体作为算力的硬件基石，其重要性不言而喻。
新莱应材敏锐地捕捉到AI算力需求带来的市场机遇，2024年新莱应材布局CDU(冷液分配装置)业务，切入数据中心液冷市场。随着AI芯片功耗的不断飙升，传统风冷散热已无法满足需求，液冷成为必然选择。预计2025年液冷技术在数据中心的渗透率将达到50%，新莱应材的CDU产品有望在这一市场中占据一席之地。
随着全球半导体产业进入向上周期，2025年新莱应材营收预计增长12%至7190亿美元，AI驱动的端侧设备及算力基础设施建设成为核心增长极，该公司有望在这场半导体产业变革中，继续乘风破浪，实现新的跨越。
